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Mélusine, petite sorcière, est jeune fille au pair dans un château de Transylvanie. La maîtresse du château est un fantôme au sale caractère, son mari, un gentil vampire, et le valet, une sorte de créature de Frankenstein.

Faësturno, l'oncle du maître de Mélusine, est en visite. Alors qu'il suivait cette dernière, attiré par son sang frais, il est écrasé sur un mur par Cancrelune. Mélusine, Cancrelune et Mélisande sont donc chargées de le remettre en état.

Victimes de la malédiction du cavalier sans tête, Cancrelune est devenue Mélusine et inversement. Cancrelune, sorcière maladroite, y trouve son compte, mais Mélusine ne comprend plus rien au monde de la magie.