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Julien remonte la Loire à l'automne 1684 et découvre Tours, Amboise, Chaumont, Blois, Beaugency, Orléans. Il doit porter à bon port un gros colis mystérieux, dont il va partager le secret avec Marguerite.

Jojo cherche désespérément un aliment bleu. Il essaie des lunettes bleues, mais rien n'y fait. Il finira par trouver son idéal dans les yeux bleus d'une petite fille.

Dans un village situé non loin de Brême, un vieil âne, devenu inutile au meunier, comprend que son maître va le tuer pour récupérer sa peau. Il s'enfuit vers Brême dans l'espoir de gagner sa vie en jouant de la musique. En chemin, il rencontre un chien, puis un chat et enfin un coq. Un peu plus loin, ils découvrent une maison habitée par des brigands. Les quatre amis jouent un tour aux brigands.