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Après avoir été attaqué par une armée humaine, Clevatess, un puissant démon, essaye de comprendre les motivations du roi qui a envoyé ses troupes se faire massacrer. N'ayant pas obtenu de réponse, il envisage d'exterminer l'espèce lorsqu'il recueille un nouveau-né qu'il décide d'élever pour enfin connaître les hommes. ­Electre 2022

Capturés par des bandits, Clevatess et Alicia ont été séparés. Alors que cette dernière est conduite sur un pont suspendu par ses ravisseurs, elle se jette dans le vide afin de leur échapper. Grâce au sang de son maître, elle revient à la vie, résolue à combattre. De son côté, le roi-démon engage une nourrice, mais il n'apprécie guère de la voir engloutie par un troll sur les ordres du chef ­Electre 2022